소식

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요약

2024/7/18

두 부서: 기업별 장비의 디지털화 및 지능적 전환에 대한 투자는 기업이 해당 연도에 납부해야 하는 세금의 일부에서 공제될 수 있습니다.

기획재정부는 2024년 초장기 특별국채(4차)를 발행할 계획이다.

타이저우(Taizhou): 국유 기업이 상장 기업, 상장 기업, 하이테크 기업 등에 투자하도록 장려합니다.

승용차협회: 7월 1일부터 7월 14일까지 신에너지 자동차 시장은 전년 대비 27% 증가한 286,000대의 차량을 판매했습니다.

청두는 수소 연료전지 상용차 산업 발전을 촉진하기 위한 새로운 정책을 도입했으며 최대 보상금은 5천만 위안이다.

Central Huijin은 2분기에 CSI 300 ETF를 포함한 여러 ETF를 대규모로 구매했습니다.

야간 외부 시장

미국 3대 주가지수는 상승과 하락이 혼합된 모습을 보였습니다. 이날 마감을 기준으로 다우존스산업평균지수는 0.59% 상승했으며, 나스닥 지수는 2.77% 하락했고, S&P 500 지수는 1.39% 하락했습니다. Nvidia가 6% 이상 하락하고, Meta가 5% 이상 하락하고, Tesla가 3% 이상 하락하고, Amazon과 Apple이 2% 이상 하락하고, Netflix, Microsoft, Google이 하락하는 등 대형 기술주는 전반적으로 하락했습니다. 1% 이상. ASML이 12% 이상 하락하고, Qualcomm이 8% 이상 하락하고, TSMC가 8% 가까이 하락하는 등 칩 주가가 급락했습니다. 나스닥 차이나 골든 드래곤 지수(Nasdaq China Golden Dragon Index)가 1.86% 하락하는 등 중국 인기 컨셉주가 전반적으로 하락했습니다. NIO는 6% 이상 하락했고, Futu Holdings는 5% 이상 하락했으며, Xpeng Motors, Weibo, Bilibili는 3% 이상 하락했습니다.

유럽의 3대 주요 지수는 혼조세를 보였습니다. 마감 기준 영국 FTSE 100 지수는 0.28% 상승했고, 프랑스 CAC40 지수는 0.12% 하락했으며, 독일 DAX30 지수는 0.4% 하락했다.

스포트라이트

1. 2개 부서: 기업 특정 장비의 디지털화 및 지능적 전환에 대한 투자는 기업이 해당 연도에 납부해야 하는 세금의 일부에서 공제될 수 있습니다.

재정부와 국가세무국은 에너지 절약, 물 절약, 환경 보호, 생산 안전을 위한 특수 장비의 디지털화 및 지능화를 위한 법인세 정책에 대한 발표를 발표했습니다. 2024년 1월 1일부터 2027년 12월 31일까지 특수 장비의 디지털화 및 지능화에 대한 기업의 투자는 특수 장비 구입 당시의 원래 세금 기준의 50%를 초과하지 않는 범위 내에서 10%로 계산할 수 있다고 제안되었습니다. 해당 연도 동안 기업이 지불해야 하는 세금을 비례적으로 상쇄합니다. 기업이 당해 연도에 납부해야 할 세금이 공제에 부족한 경우 다음 해로 이월할 수 있지만 이월 기간은 5년을 초과할 수 없습니다.

2. 재무부는 2024년 초장기 특별국채(4차)를 발행할 계획이다.

재무부 홈페이지에 따르면 재무부는 2024년 초장기 특별국채(4차 트랑슈)(30년 만기)를 발행할 계획이다. 현행 국고채는 30년 만기 고정금리부 채권이다. 이번 국고채 경쟁입찰의 액면총액은 550억 위안으로 A급 회원은 추가입찰을 진행하지 않는다. 현행 국고채의 표면이자율은 경쟁입찰을 통해 결정된다. 이 기간의 국고채에는 2024년 7월 25일부터 이자가 발생하며, 이자는 매 반기마다 지급됩니다. 이자 지급일은 매년 1월 25일(공휴일로 연기됨, 아래 동일)과 원금이 지급됩니다. 2054년 7월 25일에 상환됩니다. 최종 이자를 입금하고 지불합니다.

3. 타이저우(Taizhou): 국영 기업이 상장 기업, 상장 기업, 하이테크 기업 등에 투자하도록 장려합니다.

타이저우 시 국유 자산 감독 관리 위원회는 최근 "타이저우 국유 자산 및 국유 기업의 고품질 개발 가속화에 대한 의견"을 발표했습니다. "의견"에는 자본 역량 강화를 위한 "스파크 플랜"이 시행될 것이라고 명시되어 있습니다. "인민이 함께 진보한다"는 조치를 깊이있게 실행하고, 주요 사업과 산업 사슬의 발전에 중점을 두고, 국유 기업이 높은 매칭, 높은 인지도, 높은 시너지 효과를 지닌 전략적 투자자를 도입하도록 장려하고, 산업 혁신과 경영 혁신을 촉진하고, 달성합니다. 양방향 권한 부여와 공동 개발. 자본의 기능을 확대하고, 산업 발전을 활용하고, 실물 경제와 현대 제조업에 대한 지원을 늘리고, 국유 기업이 상장 기업, 상장 기업, 첨단 기술 기업 등에 투자하도록 장려하고 효율적인 운영과 국유자본의 순환적 가치 상승.

4. 승용차협회: 7월 1일부터 7월 14일까지 신에너지차 시장 판매량은 286,000대로 전년 동기 대비 27% 증가

승용차협회: 7월 1일부터 7월 14일까지 신에너지차 시장에서 신에너지차가 판매된 총량은 286,000대로 전년 동기 대비 27%, 전월 동기 대비 6% 증가했다. 올해 현재까지 439만9천 대의 차량이 판매되었으며, 이는 전년 대비 33% 증가한 수치입니다. 자동차 제조업체는 251,000대의 신에너지 차량을 도매했습니다. 이는 전년 대비 10% 증가한 수치이며, 전년 동기 대비 13% 감소한 수치입니다. 지난달 같은 기간 올해 초부터 신에너지차 도매는 총 487만대로 전년 동기 대비 29% 증가했다.

5. 청두는 수소연료전지 상용차 산업 발전을 촉진하기 위해 최대 보상금 5천만 위안의 새로운 정책을 도입했다.

7월 17일, 청두시 경제정보기술국을 포함한 9개 부서는 공동으로 "수소 연료 전지 상용차 산업의 발전 및 진흥을 촉진하기 위한 청두시의 정책 적용 지침"을 발표했습니다. 그중 수소연료전지 상용차의 생산·판매 확대 측면에서 '선언 가이드라인'에서는 수소연료전지 상용차 모델(클래스II 섀시 포함)을 개발 또는 도입해 생산에 투입하는 자동차 기업을 대상으로 제안하고 있다. 판매 시장, 차량 가격, 모델, 생산량 및 판매량을 기준으로 수소화 스테이션 건설 및 운영 지원 측면에서 단일 모델에 최대 5천만 위안의 생산 및 판매 보상이 제공됩니다. 다양한 사양에 대한 세부 보조금 기준이 명시되어 있으며 일일 수소화 용량이 500kg 이상인 수소 생산에 제공됩니다. 통합 수소화 스테이션에 대해 일회성 보조금 1천만위안; 일일 수소화 용량이 500kg 이상인 액체 수소화 스테이션.

6. Central Huijin은 2분기에 CSI 300 ETF를 포함한 여러 ETF를 공격적으로 청약했습니다.

펀드의 2분기 보고서가 방금 공개됐는데, '국가대표'로 알려진 센트럴휘진은 2분기에도 CSI 300 등 다수의 '빅맥' ETF에 대규모 청약을 하기도 했다. ETF. 7월 17일 저녁, 차이나AMC, E펀드, 하베스트 등 다수의 대형 펀드사가 자사 펀드의 2분기 보고서를 공개했다. 2분기 보고서에 따르면 Central Huijin은 2분기 평균 거래 가격을 기준으로 E Fund CSI 300, Harvest CSI 300, ChinaAMC CSI 300, ChinaAMC SSE 50 등 여러 ETF를 청약했습니다. 150억 위안에 가까울 수도 있다. 현재 Huatai-Berry CSI 300 ETF, China Southern CSI 500 ETF 등 중요한 광역 ETF의 2분기 보고서는 아직 공개되지 않았습니다. 향후 2분기 보고서가 추가로 공개됨에 따라 Central Huijin의 청약 금액이 공개될 예정입니다. 2분기에는 더욱 증가할 것으로 예상된다.

테마 기회

1. 하이닉스는 HBM 생산에 다중 공급업체 레이아웃과 함께 하이브리드 본딩 기술을 사용할 예정입니다.

언론 보도에 따르면 SK하이닉스는 2026년 HBM 생산에 하이브리드 본딩을 도입할 계획이다. 현재 반도체 패키징 업체인 제네셈은 하이브리드 본드 테스트를 위해 SK하이닉스 파일럿 플랜트에 설치할 차세대 하이브리드 본딩 장비 2대를 제공했다. 하이브리드 본딩은 구리 패드 사이에 사용되는 범프와 기둥을 제거하고 패드를 직접 본딩하므로 칩 제조업체가 스택에 더 많은 칩을 장착하고 대역폭을 늘릴 수 있습니다.

분석가들은 하이브리드 본딩이 DRAM 메모리 레이어 사이에 범프를 추가하는 번거로운 단계를 제거하고 구리 간 직접 연결을 통해 레이어 간 연결을 실현한다고 믿고 있습니다. 이는 신호 전송 속도를 크게 향상시킬 뿐만 아니라 고속 요구 사항을 더 잘 충족합니다. AI 컴퓨팅을 종료합니다. 대역폭에 대한 긴급한 요구와 DRAM 레이어 간격을 효과적으로 줄입니다. HBM 업계의 선두 기업들이 주도하는 하이브리드 본딩은 향후 발전을 가속화하고 주류 HBM 스태킹 기술이 될 것으로 예상됩니다.

관련 컨셉 기업으로는 Tuojing Technology, Maiwei Holdings 등이 있습니다.

2.국내 영화시장은 후속작 공급이 풍부해 나흘 연속 2억위안을 돌파했다.

마오옌 프로페셔널판 자료에 따르면 7월 17일 오후 현재 영화 '캐치 어 베이비'의 누적 흥행액은 7억 위안을 돌파해 2024년 국내 영화 흥행 상위 10위에 진입했다. 2024년 여름시즌 상반기(6월 1일~7월 16일) 국내 영화 전체 흥행액은 458억 위안에 달했다. 그 중 7월 13일부터 16일까지 국내 영화시장에서 나흘 연속 일일 박스오피스 2억 위안 돌파를 달성했다.

카이위안 증권연구소는 이미 개봉했거나 예정된 영화가 114편으로 여름 시즌 후속작 공급이 풍부하다고 믿고 있다. 주요 작품으로는 '기분 좋은 염소와 큰 늑대'(7월 19일 제작 아오페이 엔터테인먼트), '언더 더 이방인'(7월 26일 중국 문학 그룹, 베이징 문화, 완다 영화 등 제작) 등이 있습니다. '21세기 안전탈출'(8월 3일 개봉, 제작 인라이트미디어 등), 개봉 예정인 완성도 높은 영화들이 흥행 성장을 이어갈 수도 있다. 주요 투자자와 키 컨트롤러에 주목하라. 여름 영화, 극장 체인, 채널 장점이 있는 티켓 발행 플랫폼.

관련 컨셉 회사로는 Wanda Film, Hengdian Film and Television 등이 있습니다.

3. Hesai는 Luobo Kuaipao의 차세대 플랫폼의 주요 LiDAR로 독점적으로 지정되었으며 관련 회사는 개발 기회에 직면해 있습니다.

7월 17일, Hesai Technology는 Baidu의 차세대 무인 플랫폼용 주요 라이더로 독점 지정을 획득했다고 발표했습니다. Hesai Technology는 이번에 우한에서 운행되는 무인 차량은 Baidu Apollo의 5세대 자율 주행 시스템 솔루션을 채택하고 Hesai의 Pandar 시리즈 고성능 LiDAR를 주요 감지 레이더로 장착했다고 밝혔습니다. 6세대 바이두 아폴로(Baidu Apollo) 자율주행차도 올해 시장에 출시될 예정이다. 6세대 Baidu Apollo 무인 차량인 Yichi 06의 메인 라이더는 Hesai에서 독점 공급한 것으로 알려졌습니다. 이 차량에는 4개의 초고화질 장거리 라이더 AT128이 장착되어 있으며 탐지 범위는 200미터. 또한 중국에서 ADAS 반고체 라이더 솔루션이 Robotaxi에 대규모로 배치된 것은 이번이 처음입니다.

Western Electronics는 LiDAR의 잠재 시장이 매우 광범위하다고 믿습니다. 승용차 기준으로 보면, 국내 ADAS 승용차 시장은 지난 2년간 폭발적인 성장을 보이기 시작했으며, 승용차 라이다 출하량은 2022년부터 2024년까지 20만대, 71만대, 180만대에 달한다. 2025년부터 2027년까지 해외 첨단 운전 보조 차량이 양산에 들어가고 국내 시장도 계속해서 침투가 가속화되면서 로보택시 측면에서는 승용차 라이더 시장이 계속해서 높은 성장세를 보일 것으로 예상된다. Western Electronics는 중립적인 기대 하에 국내 로보택시 시장에 거의 1,500만 개의 레이더에 대한 잠재적 수요가 있을 것으로 추정하며, 무인 트럭/철도 운송, 로봇, 측량 및 매핑, 차량-도로 협업(도로 테스트 LiDAR)과 같은 시장도 있습니다. 또한 미래의 LiDAR 애플리케이션 시장과 잠재적인 공간은 매우 넓습니다.

관련 컨셉 기업으로는 Yongxin Optics, Shangluo Electronics 등이 있습니다.

회사 뉴스

1. 차이나그랜드오토(China Grand Auto): 회사의 주식과 전환사채가 거래상장지표에 부딪혔다.

차이나그랜드자동차(600297)는 자사 주가가 20거래일 연속 1위안 미만을 기록해 거래폐지 표시에 진입했다고 17일 저녁 밝혔다. 회사의 주식과 전환사채는 2024년 7월 18일부터 거래가 정지됩니다. 정지 기간 동안 상하이증권거래소는 5일 이내에 주식을 소멸하겠다는 의사를 회사에 통보할 것입니다. 회사의 주식 상장을 정지한 날로부터 거래일.

2. 삼생철회: 회사 주식은 상장종료 후 7월 18일 상장폐지됩니다.

Sanshengtui(300282)는 7월 17일 저녁에 회사 주식이 선전 증권 거래소에서 상장을 종료하기로 결정되었으며 2024년 7월 18일에 상장 폐지될 것이라고 발표했습니다.

3. 국보전자: 지배주주는 2024년에 중간배당을 실시할 것을 제안

Guobo Electronics(688375)는 7월 17일 저녁 회사의 지배주주인 China Electronics Guoji Southern Group Co., Ltd.가 회사에 2024년 중간 배당 계획을 수립 및 실행하고 5.1의 현금 배당금을 분배할 것을 제안했다고 발표했습니다. 10주마다 모든 주주에게 위안(세금 포함)이 지급됩니다.

4. Dengyun Shares : 주요 자산 구조 조정 계획 종료

뎅윤주식(002715)은 7월 17일 저녁, 회사가 주식발행 및 현금지급을 통해 (주)스피드테크놀러지 주식 74.97%를 매입할 계획이라고 밝혔다. 거래 계획 초기부터 시장 환경이 크게 변했고 현 단계에서 거래를 계속 추진하기에는 불확실성이 크기 때문에 회사는 대상 회사의 실제 지배자와 합의 후 이번 주요 자산 개편을 종료하기로 결정했습니다.

5. Boyaa Biotech: Green Cross Hong Kong Holdings 지분 100%를 18.2억 위안에 인수할 계획

보야바이오텍(300294)은 혈액제제 사업 확대 및 강화를 위해 GC녹십자가 보유한 녹십자홍콩홀딩스(주) 지분 100%를 인수할 계획이라고 17일 저녁 밝혔다. , 시냅틱과 개인판매자가 18억2000만 위안에 국내 혈액제제 기업인 녹십자(중국)생물제품유한공사를 간접 인수하는 성과를 거뒀다. 거래가 완료되면 회사는 혈액제제 제조 회사를 완전히 소유하고, 새로운 생산 라이센스를 추가하고, 운영 중인 혈장 수집 스테이션 4개를 추가하고, 성 및 지역에 새로운 혈장 스테이션 레이아웃 2개를 추가하게 됩니다.

6. 충칭제철: 실제 컨트롤러 자회사가 지분을 1억5000만~3억위안으로 늘릴 계획이다.

충칭제철(601005)은 7월 17일 저녁 회사의 실제 지배자인 중국바오우강철그룹(China Baowu Steel Group)의 전액 출자 자회사인 화바오투자유한공사(Huabao Investment Co., Ltd.)가 중앙집중화를 통해 회사 A주 지분을 늘릴 계획이라고 발표했다. 12개월 이내에 입찰 거래를 해야 하며, 보유 금액의 상한은 3억 위안이고, 보유 금액의 하한은 1억 5천만 위안이며, 보유 가격의 상한은 2위안/주를 초과할 수 없습니다.

7. 그린 하모니: 지분을 늘리기 위해 실제 통제 대상인 총 인원은 500만~1000만 위안입니다.

Green Harmony(688017)는 7월 17일 저녁 회사의 실제 지배인이자 회장 Zuo Yuyu와 회사의 실제 지배인이자 부회장인 Zuo Jing이 7월 19일부터 3개월 이내에 회사 지분을 늘려 조치를 시행할 계획이라고 발표했습니다. '질을 높이고 효율을 높이며 수익을 중시'하는 계획에 따라 두 사람의 보유 자산 증가 총액은 500만 위안 이상, 1000만 위안을 초과할 수 없다.

8. 중만석유(Zhongman Petroleum): 회장 또는 그의 피지배 회사는 지분을 5천만 위안에서 1억 위안까지 늘릴 계획입니다.

중만석유(603619)는 7월 17일 저녁 이춘티 회장이나 그가 지배하는 회사들이 중앙입찰을 통해 12개월 이내에 회사의 무제한 거래 가능한 A주를 늘릴 계획이라고 발표했다. 50만원 미만, 100만원 이하입니다.

9. Lichen Industrial: 회장은 2054만 위안~4107만 위안의 자사주 매입을 제안했습니다.

Lichen Industrial(001218)은 7월 17일 저녁 회사 회장 Liu Maolin이 중앙 집중식 입찰 거래를 통해 회사 주식을 환매할 것을 제안했다고 발표했습니다. 환매 가격은 15.6위안/주(포함)를 초과할 수 없습니다. 주식 환매 자금 총액은 1주당 15.6위안(포함)을 초과할 수 없습니다. 2,054만 위안(포함) 미만, 4,107만 위안(포함) 이하여야 합니다. 자사주 매입은 소각되어 회사의 등록자본금이 감소하게 됩니다.

10. Jiete Biotechnology: 상반기 순이익은 전년 대비 929.77% 증가할 것으로 예상

Jiete Biotechnology(688026)는 7월 17일 저녁 실적 예측을 발표했다. 2024년 상반기 순이익은 3050만 위안으로 전년 대비 929.77% 증가할 것으로 예상된다. 지난해 같은 기간 회사의 순이익은 296억1800만 위안을 기록했다. 보고 기간 동안 회사는 생물학 실험실을 위한 전반적인 솔루션을 창출하고 실험실 소모품을 기반으로 한 신제품의 연구 개발을 가속화하며 다양한 방법으로 제품 라인을 확장하는 것을 목표로 생명과학 산업을 기반으로 삼았습니다. 회사의 매출총이익률은 지난해 같은 기간에 비해 크게 증가했다.

편집자: 펭 보

교정: 양리린