展望丨新エネルギー産業が新たな「ライトサイクル」からどのように出現するか
2024-08-31
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◇新たな産業サイクルが過去３回と異なるのは、主に対外政策の変化によるもので、その主な原因は需要と供給の不一致であり、それは３つの「追いつけない」という形で表れている。追いついていない、アプリの消費が追いついていない、海外旅行パックの支払いが追いついていない。
◇新エネルギー産業チェーンの継続的改善と「製造側」の成熟化を背景に、「利用側」の消費不足の問題は、政策の体系的な革新と切り離すことができない状況となっている。 "供給"
テキスト | ニュースウィークリー「lookout」レポーター
liu jing ma shurui wu huijun
安徽省中州市鳳陽県小港村の太陽光発電プロジェクト（2024年8月22日撮影） photo by zhang duan/this journal
原材料を輸入に依存し、基幹技術や設備を持たず、製品の販売先が主に海外という状況から、太陽光発電やエネルギー貯蔵に代表される新エネルギー産業は、近年我が国の新興産業となっています。リープフロッグ開発の代表の一人。
景気循環の問題により、太陽光発電および蓄電新エネルギー産業は現在、圧力を受けて衰退しており、業界の損失と生産能力の停止が併存しています。中国太陽光発電産業協会の名誉会長、王博華氏は、今年上半期のポリシリコンとシリコンウェーハの生産量は前年比約60％増加し、価格は40％以上下落したと述べた。セルとコンポーネントの生産量は前年比約60％増加し、価格は15％以上下落した。太陽光発電製造端末（インバータを除く）の生産額は前年比36.5％減少した。
この「ライトサイクル」にはどのような特徴があるのでしょうか？業界を景気循環的不況から脱却するにはどうすればよいでしょうか? 「ルックアウト」ニュースウィークリーの記者は最近、大手太陽エネルギー貯蔵会社や新エネルギー会社のリーダー10人以上、業界専門家、管轄当局にインタビューした。インタビュー対象者は一致して、我が国の太陽光発電貯蔵新エネルギー産業における原材料、技術、市場の「３つの外部」の状況が逆転し、「光サイクル」から抜け出すことに自信を持っていると信じていた。苦境から抜け出すプロセスを加速するには、市場規制の役割を継続し、反復の過程で遅れている生産能力をできるだけ早く一掃することに加えて、「コンビネーションパンチ」を使用する必要もあります。 、政策「供給」を革新し、新エネルギーの用途と消費を精力的に拡大し、新エネルギーシステムの構築を加速します。
業界は重要な上昇期に突入
安徽省宣城市にある安徽華盛新能源科技有限公司の生産工場では、ヘテロ接合太陽電池の製造に必要な補助材料を運ぶためにagv車が自由に往復しており、ロボットアームが点滅して掴みに動いている。長さ数百メートルの生産ラインが終わりを迎えると、完成した太陽電池セルがここで組み立てラインから運び出されます。
安徽華盛新能源科技有限公司の徐暁華会長は、「中国の太陽光発電産業は、原材料、技術、市場という『3つの外部』の状況を20年以上前に完全に逆転させ、世界的な競争優位性を備えた新興産業に発展した」と述べた。 .,株式会社
取材中、記者は、安徽省、江蘇省、浙江省、その他の主要な太陽光発電・蓄電新エネルギー産業の省では、先進的な太陽光発電・新エネルギー蓄電産業が高品質の発展と変革の重要かつ上昇期にあることを知った。
安徽省の太陽光発電製造産業の規模は5年間で3倍に成長し、太陽光発電産業の年間平均成長率は50％を超え、2023年には太陽光発電産業で収益が100億元を超える企業が11社となり、国内第3位となる見込みだ。江蘇省の太陽光発電産業は、無錫、常州、浙江省などの複数の産業クラスターを形成しており、資本、技術、人材などの多くの利点を持っています。 、中国の太陽光発電産業の急速な成長を牽引しています。
8月15日、党指導部会メンバーで国家発展改革委員会副主任の趙晨新氏は、2024年国家生態デーのメインイベントで行われた生態文明に関する重要成果会議で、中国が世界最大規模の生態文明を構築してきたと紹介した。太陽光発電モジュールを継続的に生産しており、最も完全な新エネルギー産業チェーンであり、世界の太陽光発電モジュールの70％を提供しており、上位10社のうち6社が中国企業である。
中国太陽光発電産業協会の統計によると、今年上半期の国内シリコンウェーハ輸出は23.5gwで、前年比20.7％増、国内セルウェーハ輸出は28.98gwで、前年同期比20.7％増となった。前年比38%増、国内モジュール輸出は130.04gwで、前年比25.2%増となった。
規模と生産能力の目を引くラベルに加えて、光ストレージ業界には、イノベーションによって推進され、複数の技術ルートによって調整された新しいエコシステムもあります。
「エネルギー転換は基本的に、太陽光発電を最も安価なグリーンエネルギーに変える技術のアップグレードに依存している。」と徐暁華氏は述べた。中国太陽光発電産業協会の指導の下、業界はヘテロ接合産業向けの共同イノベーションプラットフォームを確立し、150を超える企業、大学、研究機関と協力してヘテロ接合積層型ペロブスカイト産業の進歩を提案し、産業化を促進している。 、特にバッテリーの変換効率が向上します。ヘテロ接合セルは、高効率結晶シリコン太陽電池の一種であり、これまでのところ、華盛新能源の工業化において、両面微結晶パッシベーション構造を有するヘテロ接合セルの平均効率は約26%に増加している。
業界会計によれば、太陽光発電の変換効率が1％向上すると、電気料金は5％削減できるという。技術的チャンスをつかむため、各地方は制度・機構の革新、研究開発強度の向上などを通じて産業科学技術の相互強化・相互強化を推進してきた。安徽省では、25 の省の部門がメンバー単位として機能し、先進的な太陽光発電および新エネルギー貯蔵産業クラスターの構築に向けた省の主導グループを形成し、省の光ストレージ産業の質の高い発展を推進しています。 2024年には、安徽省の光ストレージのための特別政策資金1億7,000万元のうち、1億4,000万元が企業のイノベーションと研究開発の支援に使用され、政策資金全体の約80％を占める。
「新エネルギー産業のサイクルは技術の反復と密接に関係しています。技術革新は止まることも減速することもできません。業界が困難であればあるほど、研究開発の革新をサポートし、電子情報のリーダーシップを維持することに重点を置くことがより重要になります。」安徽省工業情報化局のジャン・チェンジ・局長はこう語った。
3回の「追いつけなかった」と「光サイクル」が再び襲った
2008年の国際金融危機、2011年から2013年にかけてのヨーロッパと米国の「ダブルリバース」政策、そして2018年の「531ニューディール」による3度の景気循環調整を経て、我が国の光ストレージ産業は世界第1位にランクされています。技術レベル、製造技術、市場規模、産業チェーンの完成度の点で、第一に、「循環性」が依然として産業の発展を悩ませています。現在、光ストレージ製造業界は新たな「ライトサイクル」を経験しています。
記者らは最近、longi、risen energy、sungrow、trina solar、power energyなどの国内の大手光ストレージ企業10社以上を訪問し、多くの企業が生産量を削減し、特に古くて時代遅れの生産能力を停止している状況を発見した。の規模は比較的大きく、業界全体が損失を被るという大きなプレッシャーにさらされています。 gclグループの朱公山会長はインタビューで、太陽光発電産業全体の生産能力は約3倍に拡大したが、利益率は約70％低下したと述べた。
longi green energy、tcl zhonghuan、tongwei co., ltd.およびその他の大手太陽光発電企業は最近、今年上半期の暫定損失を発表しました。これにより、longi green energy は 48 億～55 億元の予定損失を抱えていることが示されました。 ., ltd.の予定損失は30億～33億元、tcl co., ltd. centralの予定損失は20億～32億元となっている。
無秩序な競争は価格の「踏みつけ」につながり、海外市場にも影響を及ぼします。税関総局のデータによると、今年上半期はシリコンウェーハ、セル、部品の輸出量は増加したが、輸出額は189億7,900万米ドルで、前年同期比35％減少した。
インタビュー中、多くの業界関係者は、我が国の太陽光発電産業が経験した第1、第2の下降サイクルは主に国際政策環境の影響を受けたものであり、第3の下降サイクルは国内産業の政策調整によってもたらされた市場の反応であると分析した。新しい産業サイクルがこれまでの 3 つのサイクルとは異なるのは、主に外部政策の変化によるものであり、その主な理由は 3 つの「追いつけない」という形で現れる需要と供給の不一致です。
——コントロールの「手」が追いつかなかった。大恒能源有限公司の海外販売センターのゼネラルマネジャー、王麗奈氏は「多くの海外顧客は混乱している。中国が製品をより高い価格で販売しても、彼らはお金を払うだろう。なぜ価格が低くて損をするのだろうか」と語った。
迅速な生産能力の展開と迅速な技術の反復は、太陽光発電製造業界の重要な特徴です。インタビューを受けた企業は、2023年には、より高い光電変換効率と優れた技術を備えたn型セルが突然出現し、生産能力が急速に拡大すると報告した。一部では生産拡大も刺激され、「モノ売り」が激化し、業界全体が値下げを余儀なくされた。
エネルギー貯蔵産業は太陽光発電産業と密接な関係があります。 「2023年は業界においてエネルギー貯蔵元年と呼ばれています。国内では毎年数万社のエネルギー貯蔵会社が出現しています。一部の企業の製品品質や企業資格は十分に信頼できておらず、盲目的に低価格を求めて戦っています」安徽パイネン能源科技有限公司の副会長、総経理の楊裕氏は、海外市場の需要低下や政策変更の予測が不十分だったこともあり、一般的に企業は爆発的な成長を遂げた後、不十分な建設と収益性の問題に直面していると述べた。
——アプリの消費が追いついていない。インタビューを受けた企業は概して、我が国がこれまでの3サイクルにおいて、製造面での新エネルギーの「爆発」を達成するために、太陽光発電への補助金、設備容量需要の刺激、産業規模の拡大などの手法を主に用いてきたことを指摘した。しかし、これまでのところ、送電網は新エネルギー源によって生成された電力を短期間に吸収することができず、太陽光発電所にはエネルギー貯蔵装置を装備する必要があります。
安徽省竹州市で主にエネルギー貯蔵とシステムソリューションに従事する会社の責任者は記者団に対し、エネルギー貯蔵発電所の収益性の基本的なロジックは「山と谷の裁定取引」であると語った。試算によると、太陽光発電所に設置容量20％、持続時間2時間のエネルギー貯蔵プロジェクトを導入した場合、初期投資は8％から10％増加するが、営業利益モデルは不明である。 、エネルギー貯蔵発電所が必要とされるほど、エネルギー貯蔵発電所の数が増え、収益が減少するという状況に業界は陥ります。
——海外パッケージが追いついていない。複雑で常に変化する世界市場の状況に直面して、企業は依然として海外進出する際に「別々の道を歩み」、さらには相互に価格を引き下げています。この「単純な」モデルは、現在の世界的な新エネルギー競争の状況にはもはや適応していません。私の国の新エネルギー産業の状況と一致しません。
国軒高科技の会長補佐兼取締役会取締役の趙軍氏は、多くの海外企業は国際法、規制、政策についてあまり知識がなく、海外関連の事件に敏感ではなく、適切な対応ができていない、と述べた。海外情勢の変化によるリスクを予測します。 「グローバル化の流れは止められず、中国企業が海外に進出するにはコンプライアンス管理のさらなる強化が依然として必要だ。」
反復を促進し、モデルを調整し、市場を解放する
「4、5年ごとに『光サイクル』が訪れる。」 インタビュー中、企業は概して太陽光発電業界の「循環の呪い」について深く感じていた。記者は、これまでの3サイクルにおいて、太陽光発電系統接続型発電への補助金、設備容量需要の刺激、技術研究開発の強化、コスト削減と効率向上などの措置が、業界が危機をうまく解決するのに役立ったことを発見した。調査中、光ストレージ企業と管轄当局は、業界全体が現在かなりの困難に直面しているが、時間の経過とともに最終的には窮地から脱却できると考えている。この期間をできる限り短縮するには、まずこの状況を改善する必要がある。市場メカニズムがその役割を果たします。
技術の急速な反復により、生産能力が急速に拡大し、新たな生産能力の拡大により、後進的な生産能力の一部が廃止されることになりました。これは、過去 20 年間の我が国の太陽光発電製造産業の進化の特徴です。一部の企業は、2023 年には光電変換効率の高い n 型セルが太陽光発電の主要な技術ルートとなり、新たな生産能力が市場に参入し続けると報告していますが、以前の p 型セルの生産能力は低下します。一部の地域では、投資促進のため、大量の撤退が行われておらず、この刺激により、これらの古い生産能力の撤去が熱心に行われ、価格が引き下げられ、価格体系が圧迫されました。太陽光発電産業全体の利益率が低下し、新旧の生産能力に対する合理的かつ秩序ある適者生存は達成されませんでした。
市場調整メカニズムの「失敗」から学んだ企業や管轄当局は一般に、市場の熱狂と「巻き込み」による悪質な競争をできるだけ早く抑制して市場を沈静化させなければならないと信じている。特に、地方投資促進法規の標準化、違法・違法な優遇政策の厳格な禁止、自己資本投資比率の引き上げなどの具体的な規制策など、全国統一市場の構築に向けた政策が高く評価された。太陽光発電製造プロジェクトを改善し、新エネルギー産業においてマクロ管理措置が確実に実施され効果的であることを保証するための追跡、監督、検査メカニズムを確立することを期待している。
豊陽樹利能源技術有限公司のゼネラルマネジャー、張志宇氏は、多くの企業が現在生産を停止しているが、価格が続く限りいつでも開始できる太陽光発電の生産能力はまだたくさんあると指摘した。多少は適当ですが、こうした企業に対して不合理なところが出てくるのを防ぐ必要があります。
徐暁華氏は、業界団体は、比較的安定した海外事業を推進しながら、技術基準を策定し、業界向けの先進的な製造ソリューションを立ち上げることで、企業の自主性を抑制し、生産能力規制を導入する方法を模索できると述べた。業界団体を通じて業界の自主規律を動員し、悪質な競争への「関与」を回避する。
アプリケーションの拡大、消費の拡大、政策供給の革新
「中国新エネルギー発電分析報告書2024」によると、2023年の我が国の新エネルギー発電量は約14億7,000万キロワット時で、前年比23％増加し、総発電量の15.6％を占めることになる。 、前年同期比で約2パーセントポイント増加しました。インタビューを受けた企業や専門家らは、新エネルギー産業チェーンが改善を続け、製造側がますます成熟するにつれ、用途側の消費不足の問題がより顕著になり、政策の供給側でのシステム革新が必要になっていると指摘した。
一部の企業は、新エネルギーの製造と建設が急速に発展していることを率直に認めているが、uhv やその他の送電建設、送電網の容量、配電業務、およびアプリケーションと消費システムを適合させてアップグレードするのは困難であり、既存の国内電力システムではこれを実現できません。新エネルギーの需要には、複雑な技術変革だけでなく、トップレベルの設計、マクロ計画、および新しいエネルギー配電ネットワークレベルの一定の建設サイクルが必要となる電力部門の制度改革も含まれます。電源の信頼性と取引の柔軟性をさらに向上させる必要がある。
新しいエネルギー システムのニーズに適応し、新しいエネルギー システムの計画と構築を加速することは、所轄官庁、業界団体、事業体の間で一致した合意となっており、新エネルギーの消費と規制を改善するための一連の政策が明確になりました。 。
中国共産党第20期中央委員会第3回総会で審査・承認された「改革の更なる包括的深化と中国式近代化の促進に関する中国共産党中央委員会の決定」は、「計画の加速化」を提案した。新しいエネルギーシステムの構築と新しいエネルギー消費と規制政策と措置を改善する。」
7月24日、中国電力委員会が開催した「2024年上半期全国電力需給状況分析・予測報告書」記者会見で、中国電力委員会企画開発部の張林主任はこう語った。次の改革では新エネルギーが市場に参加する方法と道筋を明確にし、新エネルギーの割合が高い電力市場への適応性を改善し、再生可能エネルギーの消費を終わらせる責任の履行を検討する。ユーザーにグリーン電力とグリーン証書の取引メカニズムを改善し、すべての関係者が新しいエネルギー消費に対する責任を合理的に負うよう指導し、責任とコストを支払う。
インタビューを受けた企業はまた、新エネルギーの利用と消費に適応するには「二足歩行」が必要であると述べ、一方では技術革新による新たな電力システムの改革を推進し、他方ではさらなる新たなビジネスを模索していると述べた。フォームとシナリオを検討し、収益モデルを調査し、産業、商業、家庭、その他の分散型消費シナリオを拡大します。 chuzhou jietai new energy technology co., ltd.の副総経理、ouyang jianbo氏は、新エネルギーの応用と消費は集中型から分散型に発展することが多いと述べ、現在、中国では依然として集中型モードが主流であり、技術とモデルは分散型に適合していると述べた。エネルギー消費はまだ十分に成熟しておらず、将来的には分散型電源から新たなエネルギーの利用と消費が開かれる余地がまだたくさんあります。
優れたサービスで「行き詰まり」を解消し、海外での「エスコート」をしっかりこなす
太陽光発電および蓄電新エネルギー産業は、我が国の新たな生産性を代表するものであり、世界の新エネルギー市場の重要な構成要素です。現在、太陽光発電・蓄電新エネルギー産業のグローバル化傾向はいまだ止まらず、中国企業もグループで海外進出する好状況を形成している。複雑かつ常に変化する世界市場状況に直面して、光ストレージ企業は海外展開を「エスコート」するためのサポートサービスの向上を求めています。
——さまざまな部門や協会の取り組みを統合し、企業の海外進出支援サービスを向上させます。 guoxuan hi-tech は、世界の新エネルギー電池業界のトップ 3 企業の 1 つで、2023 年にはエネルギー貯蔵事業と海外事業が前年比でほぼ 2 倍に成長すると見込まれています。趙軍氏は、国軒高科技のグローバル化の道は早くも急速に進んでいるが、海外関連の緊急事態や海外情勢の変化に対処するには法律サービスが必要であると述べた。
企業は、業界団体が市場規制メカニズムの重要な支援であり、その機能をより適切に発揮できると訴え、企業が法律、金融、物流、保険などの対外貿易輸出分野での政策支援を得られるよう支援し、企業を指導することに重点を置いている。適切な産業計画やレイアウト、協力交渉やその他の作業を行い、企業がリスクや落とし穴を回避できるように、タイムリーなリスク予防と早期警告のヒントを提供します。
——新エネルギー製品の輸出で遭遇する物流の「行き詰まり」を開拓します。エネルギー密度の向上に伴い、エネルギー貯蔵システム製品の容量はますます大きくなり、製品重量は36トン、38トン、43トン、45トンが多く、最も重いものでは58トンを超えます。物流の更新が急務となっています。基準とポリシー。
記者は、現在、国内の物流に関して、エネルギー貯蔵製品はバッテリーを含む9つの危険物に分類され、重量超過および制限を超えた輸送は厳しく禁止されていると知りました。企業が従うことができる貨物の重量は30トンです。海外物流に関しては、「超過輸送車両パス」の適用をめぐって法執行機関の紛争があり、コンテナ船会社は少量を提供します。 30トン以上36トン未満の商品については路線状況に応じてスペースを確保しているが、企業ニーズと比較するとまだまだ不足している。
これに関連して、sungrow の光学ストレージ販売オペレーション センターの物流関税部門のマネージャーである li ka 氏らは、リチウム電池エネルギー貯蔵製品は、電池の充電状態 (soc) が以下の場合に道路で輸送する場合には危険物とみなされないと提案しました。重量が 30% 未満の場合、通常の車両を輸送に使用できます。エネルギー貯蔵製品の重量が超過している場合、または制限を超えている場合は、関連する道路運送法および規制に従って大型輸送許可を申請してください。
——「友人の輪」を広げ、より強靱なグローバル産業チェーンを構築します。国軒高科技の李振会長は、新エネルギー産業のグローバル化傾向は不可逆的だが、企業は「内部力」を高め、研究開発への投資を増やし、技術革新能力を向上させる必要もあると指摘した。特に、上流と下流の企業は、「現地で、現地のために」のグローバル開発戦略に従って、法律、規制、現地の文化を遵守し、現地生産とサポートレイアウトをしっかりと行います。税関を遵守し、合法的かつ遵守して運営し、地域の「企業市民」となります。
（『ルックアウト』2024年36号）
