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サブプライム住宅ローン危機で儲けた「ビッグ・ショート」マイケル・バーリー氏は、同四半期中にアリババ株とバイドゥ株の保有をさらに増やし、6月30日の時点でアリババ株がJDを上回った。 .comは同社最大の保有株となる。ビッグ・ショートは中国のインターネット大手に対するオーバーウエートのポジションをさらに高め、全体の株式ポートフォリオを半分に減らした。

バリーは 2007 年のサブプライムローン危機で有名になりました。彼の空売りで国際資本界で有名になり、彼の物語は映画「ザ・ビッグ・ショート」にもなりました。

水曜日に米国証券取引委員会に提出されたサイオンの最新の13F届出書によると、バリー氏の投資会社サイオン・アセット・マネジメントは、同社が第2四半期にアリババ株の保有を3万株増やしたと報告した。ポジションの価値は第 1 四半期の 900 万ドルから 1,120 万ドルに増加し、最大のポジションとなりました。

サイオンはまた、第2四半期にバイドゥ株3万株以上（200万米ドル相当）の保有を増やした。文書によると、6月30日時点で同社は百度株を7万5000株保有していた。価値は650万ドル。

前四半期、サイオンはJD.comへの出資比率を引き下げた。第2四半期の保有株の減少は11万株（300万ドル強相当）となったが、JD.comは依然としてサイオンのポートフォリオの上位銘柄の1つである。

今年の第1四半期、サイオンはJD.comとAlibabaの持ち株を増やし、Baiduでの地位を構築するなど、中国のインターネット大手への投資を大幅に増やした。今年の第 1 四半期終了の時点で、JD.com と Alibaba は、前四半期比で 80% および 66.67% 増加し、最大および第 2 位の保有株となりました。

実際、アリババと京東は2022年の第4四半期からサイオンのポジションポートフォリオに参入しているが、決定的な買いが入ったのは今年の第1四半期だった。

決済テクノロジープロバイダーであるShift4 Paymentsはサイオンの2番目に大きな保有株であり、純資産総額は約730万ドルである。第 2 四半期に、サイオンは Shift4 に新しいポジションを確立し、四半期中に 100,000 株を購入しました。

第 2 四半期に、サイオンは金融サービス、ヘルスケア、商業用不動産を含むさまざまな業界で新しいポジションを確立しました。前述のShift4 Paymentsに加えて、Molina Healthcareと不動産投資信託のHudson Pacific Propertiesも新たに保有しており、個別の株式ポジションはそれぞれ550万ドル以上に相当する。

サイオンはまた、報告期間中に美容会社オラプレックスとバイオテクノロジー会社バイオアトラへの出資比率を高めた。

第2四半期にサイオンは高級品再販業者リアルリアルの株式を削減した。

サイオンは同四半期中に、HCAヘルスケア、シティグループ、決済プロバイダーのブロック、ヘルスケア会社シグナ・グループ、自動車部品小売業者アドバンス・オートパーツなど、いくつかの基礎銘柄のポジションを手放した。

第 2 四半期の時点で、サイオンは総額 5,200 万ドルを超える合計 10 株を保有していましたが、これは前四半期から 50% 近く減少したという驚異的な数字です。

マイケル・バーリーの名前はかつてウォール街を恐れさせ、彼のロングセラーとショートセラーのオペレーションは市場の注目を集めました。同氏が中国のコンセプト株を急騰させながら、同時に残りのポジションを減らすという行動をとったのは、今年初めてではない。今年第1四半期末の時点で、13Fは、バリー氏が中国のコンセプト株をロングしている一方で、「米国株式市場で最も強力な7姉妹」のうちの2社であるグーグルとアマゾンをクリアしたことを示した。

「ビッグショート」の米国市場に対する空売りセンチメントは2019年以降「激化」しており、ソーシャルプラットフォームを通じて米国株のリスクの高さを常に思い出させてきた。彼は2022年にも「よく知られた愚かさはまだ消えていない」と投稿した。

今年に入ってからの「ビッグ・ショート」の運用はかなり方向性があった。今回彼はどんな匂いを感じたのだろうか？