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NetEase Finance 8 月 9 日 上海総合指数は０．３５％高の２８７９．８７ポイントで始まった。深センコンポーネントインデックス０．４８％上昇し８４８６．４２ポイントとなった。宝石同指数は0.64％上昇して1,621.84ポイント、科学技術イノベーション50指数は1.16％上昇して717.14ポイントとなった。上海と深センの株式市場の売買高は計６３億９４００万元だった。

半導体チップ、ビタミン、整形外科素材株やその他のセクター指数が値上がり率上位となった。国聯証券は7.43％上昇し、民生証券の株式99.26％を取得するという同社の草案も発表された。シノファームは値を下げて始まり、0.88％下落した。同社は、シノファームが山西大瑞生物材料有限公司と取引や関係を持たないことを明らかにした。

ハイライト

1. 人工骨修復材は業界の主流となり、国産品種の開発が重ねられています。

8月8日、山西大瑞生体材料有限公司が「同種骨インプラント材料」を違法に製造した疑いがあるとのニュースがインターネット上に流れ、専門家らによると、同種骨は骨修復材料の一種であるとの見方が広まった。人工骨は美容医療における主流の用途です。新しい人工骨技術は急速に発展しており、Aojing Medical、Zhenghai Biotech、Huadong Medicine などの上場企業は急速に発展し、外国企業に追いつきつつあります。

2. Sinopharm は次のことを明らかにします: Shanxi Orui Biomaterials Co., Ltd. とは取引や関係はありません。

シノファームは8月9日朝、同社の主力事業は医薬品卸売であり、医薬品事業が主力事業であると発表した。 Sinopharm は Shanxi Orui Biomaterials Co., Ltd. と取引がなく、いかなる関係もありません。

3. 中長期債ファンドの利回りは的確に低下

8月8日の取引終了時点で、2本の国債は30ドルで取引されていた。ETF最大の下落率はそれぞれ０．６９％と０．６４％だった。風力データによると、市場にある 3,219 本の中長期純粋債券ファンド（株 A と C は個別に計算）のうち、2,521 ファンドの純資産価値がその日下落し、その純資産価値の 80% 近くを占めました。増加したファンドは471本で、割合は15％未満だった。全米金融市場機関投資家協会は2日連続で国債取引の違反を指摘する通知を出したが、現時点では長期債券ゲームに参加するのは費用対効果が低いとの意見もある。

4.国務院新聞弁公室の記者会見では、消費促進に関する状況が紹介される。

国務院新聞弁公室は2024年8月9日（金）午前10時、唐文紅商務次官および国家発展改革委員会、民政部、関係者らによる記者会見を開催する。文化観光省は「サービスの促進について『消費の質の高い発展に関する意見』」を紹介し、記者の質問に答えた。開元証券のChu Min氏は、今年下半期の内需拡大の前向きなシグナルの放出を受けて、消費者クーポンの的を絞った発行、休日制度改革、減税、社会保険料引き下げなどの政策が下半期に実施されると指摘した。サービス消費分野の実装が期待されており、サービス消費にさらなる刺激をもたらします。観光消費の分野に焦点を当て、「観光＋」の統合と国境を越えた観光の開放を支援し、支援政策の継続的な実施に期待する。

5. 新エネルギー車の国内小売普及率が初めて50％を突破

乗用車協会のデータによると、7月の新エネルギー乗用車の国内小売販売台数は87万8,000台に達し、前年同月比36.9％増となった。 7月の国内新エネルギー車小売普及率は51.1％となり、初めて50％を超え、前年同期の普及率36.1％から15ポイント上昇した。

6. 車両、道路、クラウドの統合が再び加速しており、上海のバスとタクシーは 2027 年末までに新しいエネルギー源で完全に稼働する予定です。

上海市交通委員会など5部門は共同で「上海市交通部門の大規模施設・設備更新特別作業計画（2024～2027年）」を発表した。 2027年末までに上海のバスとタクシーに新エネルギーを完備し、合計6,200台のバスと1万1,000台のタクシーが更新される予定だ。交通インフラのデジタル変革の推進に関して、この計画は、高速道路と水路の交通インフラのデジタル変革を加速し、デジタル認識ネットワーク、インテリジェントな管理および制御システム、およびネットワークサービスシステムを構築し、車両、道路、およびネットワークサービスシステムの統合を促進することを提案しています。 ETCガントリーシステムRSU等の機器をクラウド化し、車両情報との連携・連携を実現します。

7. 国際連盟と国民生活の統合・再編のアクセルボタンを押す

大規模な資産再編計画の発表からわずか2か月半後の8月8日、国聯証券は「国聯証券株式会社による資産購入および支援資金調達のための株式発行および関連取引報告書（草案）」を発表した。 ）」夕方の発表では、上場企業が発行する予定であると述べられました。A株国聯集団や豊泉宇など取引先45社から株式を取得することで、保有する民生証券の株式の合計99.26％を取得し、支援資金を調達し、国連民生の統合・再編が加速した。

発行価格は配当および配当落ちにより、従来の1株当たり11.31元から1株当たり11.17元に調整された。発行済み株式数は2,640,269,100株で、発行後の上場会社の総株式資本の48.25％を占めた。 （支援融資を除く）取引対価総額は294億9,200万元に達する。この取引の成功裡の完了は、中央金融工作会議後に承認された最初の証券合併・買収案件となり、長江デルタ統合のデモンストレーション案件となることが期待される。

制度的観点

光光証券：ホットスポットの差別化とローテーションのスタイルは続く可能性がある

市場の様子見ムードは依然重く、市場は総じて売り買いの状況が続き、指数の値動きや底打ちが続く可能性があり、注目点の差別化やローテーションスタイルが続く可能性がある。

Huawei nova Flipは8月9日10時8分に発売されます。 「Yi Yang Qianxiの同じ小型折りたたみモデル」という属性により、市場はHuawei nova Flipに対する期待でいっぱいになり、そのXuanwuウォータードロップヒンジは世界で初めてスイスのSGS 120万折りたたみ認証を取得し、優れた信頼性を備えています。 Huawei nova Flipの発売は、折りたたみスクリーンのコンセプトの誇大広告を刺激する可能性があります。

CITIC建設投資：短期市場はショックと底入れの過程となる可能性が高い

市場ファンドの様子見ムードは依然として強い一方で、市場はブーツの発売後にファンドが再びゲームに参加する可能性がある。 、地政学的な紛争は絶えず激化しており、市場は「ブラックスワンイベント”。

米国株式市場に反映されている半導体、AI、アップルチェーンは最近大きく調整されているが、米国株式市場が回復し始めるにつれ、A株の売られ過ぎの方向性も改善する可能性がある。これは市場の既存の資金のローテーションのリズムとも一致するが、リバウンドの持続性と余地はまだ分からない。

マクロデータに関しては、前回のPMIと輸出データに続き、来週には統計局が7月の最新のインフレデータを発表するほか、追加された工業などの一連のコア経済指標も発表される予定だ。価値、投資、消費。市場全体の状況に関して、現在の市場は依然として主にその後の安定成長、特に消費と不動産の分野における漸進的な政策の有無とその政策の有効性が現在の主な制約要因となっている。市場は政策に対する信頼の欠如である。導入、効果の発揮、信頼の回復には一定の時間がかかる可能性があるが、短期的な市場は衝撃的なプロセスとなる可能性が高い。そして底を打っているので、投資家はより忍耐強くなることができます。

天豊証券：独占的で希少な高配当資産は再評価される見通し

まず第一に、8 月以降の A 株市場は、市場が内需政策への期待に非常に敏感であることを示しています。 1) 7 月 30 日の政治局会議の草案では、消費刺激に関する発言が細分化されたリストの最上位にありました。 「サービス消費を消費の拡大と高度化の重要な出発点とし、文化観光、高齢者介護、子育て、家事などの消費を支援する」ことが提案されている。 2) 7月25日、「大規模設備更新及び消費財の下取り支援を強化するための諸措置」において、当該分野に係る1,500億の資金を明確化し、内需支援における国と地方の資金分担を取り決めた。政策。

第二に、国内消費セクターは、24H2 に繰り返される可能性のある不況貿易と米国選挙貿易において、海外チェーンよりも有利になる可能性があります。

第三に、現在、アクティブ部分株式公的資金は5四半期連続で償還されており、最新の第24四半期データは、消費者セクターがより積極的なポジションをとり、混雑が大幅に緩和されたことを示しています。

長期的には、高配当の超過反転には 2 種類の条件が存在する可能性があります。第 1 に、長期国債の金利中心が低下しなくなることです。第 2 に、高配当セクターの配当率がさらなる上昇を阻止されることです。 。長期的なスタイルの切り替えは忍耐強く、独占的で希少な高配当資産が再評価されるのを待つ必要があります。

財新証券：安定性を重視し、ディップ時に構造的なチャンスを掴むことをお勧めします。

外部市場、地政学、最近の経済データなどの影響を受け、現在の A 株市場のセンチメントは依然として比較的慎重であり、市場の新たなメインラインはまだ明確ではありません。短期的には、慎重さを維持し、防御セクターに焦点を当てることが推奨されます。

2024 年の第 3 四半期には、国内マクロ経済はメリルリンチ時計の回復段階にあり、経済は緩やかに回復しており、物価は中低水準で推移しており、金融環境は比較的緩和されています。株式資産を配分するには、安定性を重視し、急落時に構造的な機会を捉えることをお勧めします。