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市場の在庫調整が完了し、2024年には半導体業界は徐々に回復し、新たなサイクルのスタート地点に入るだろう。これに伴い、業界のM&A市場も新たな傾向を示すだろう。半導体産業自体が統合と合併・買収の性質を持っており、海外大手企業の発展の歴史から判断すると、多くの半導体企業は一流企業になるまでに数多くの合併・買収を経験している。国内では、M&Aに対する政策支援が増加している。今年6月、中国証券監督管理委員会は「科学技術イノベーション委員会に関する8つの規則」を発表し、合併、買収、組織再編に対する支援の強化を提案した。

業界の新たな上昇サイクルと政策誘導に直面し、世界の合併・買収市場は非常に活発で、国内外の半導体企業が頻繁に合併・買収を行っています。 Jiwei.com の不完全な統計によると、2024 年上半期に半導体業界では 31 件の買収があり、車載用半導体を中心とした M&A が比較的集中的に行われています。地域別では、中国企業による合併・買収が14件あり、外国企業の観点からはNanochip、Xinlian Integration、Zhongjing Technologyが買収を正式に発表しており、Renesas Electronics、Synopsys Technology、Cadenceがそれぞれ買収を発表している。 2回の合併と買収。

Jiwei.comがまとめた2024年上半期の半導体M&A事例は以下の通り。

中国地域

Chenzhan OptoelectronicsがHongtong Technologyの株式70%を1億8,000万元で取得

Chenzhan Optoelectronicsは、2023年9月27日に「Hongtong Technology Equityの買収および関連取引に関する提案」および「調達資金の一部の用途変更に関する提案」を審査し、承認しました。協議の結果、同社は調達資金のうち1億8,000万人民元を使用してXiangda Opticalが保有するHongtong Technologyの株式の60％を取得することで合意した。

2月1日付けで、宏通科技は厦門市市場監督管理総局から更新された「営業許可証」を取得し、今回の株式譲渡に伴う工商変更登録手続きが完了した。この発表の日の時点で、同社は Xiangda Optical への株式譲渡に 1 億 8,000 万人民元を支払い、関連するすべての引き渡し業務を完了し、Hongtong Technology は同社の持株子会社となりました。

取引完了後、Chenzhan OptoelectronicsはHongtong Technologyの株式の70%を保有し、Xiangda Opticalは依然としてHongtong Technologyの株式の30%を保有することになる。

26億1,100万元のホンハイ、ドイツのZFグループ傘下の企業を買収し電気自動車に向けて新たな一歩を踏み出す

鴻海は2月1日、ドイツのZFグループとの乗用車シャシーモジュール合弁プロセスを完了し、ZF Chassis Modules GmbHの株式50％を買収したと発表した。 A種特別株式。新しい合弁事業はZF Foxconn Chassis Modulesと呼ばれ、企業価値は約10億ユーロとなる。鴻海のこの動きにより、同社の事業範囲は自動車エレクトロニクスからパワーシャーシシステムまで拡大し、電気自動車における垂直統合能力が強化される。

ドイツの ZF グループは、自動車部品の世界トップ 3 の Tier 1 サプライヤーの 1 つで、その上位 3 つの顧客はメルセデス ベンツ、BMW、ステランティスです。鴻海はこの機会を利用して伝統的なドイツの自動車メーカーとの関係を確立し、新製品を投入すると予想されている。

半導体分野に加えて、2024年上半期には自動車、AI、パネル、通信などのアプリケーション分野でも多くの合併・買収が発生しました。これについてもJiwei.comで整理してまとめていきます。注意してください。

AAC Technology、プレミアム・サウンド・ソリューションズ（PSS）の株式80％の取得を完了

AAC Technologyは2月、2023年8月10日のAcoustics Solutions International BVの買収提案に関する発表、2024年1月18日の通達、および2024年2月6日の特別株主総会の投票結果に基づいて、次のことを発表した。 2024 年 2 月 9 日に、売買契約の条件に規定されている提案された取引の最初のバッチが完了しました。

この取引の完了により、プレミアム サウンド ソリューションズ (PSS) は AAC Technologies の 80% の間接子会社となり、その財務結果は AAC Technologies の全体的な業績に統合されることになります。この買収は、AAC Technologies の自動車業界における多角的な拡大を加速し、オーディオ ソリューション ポートフォリオを強化するための戦略的な動きです。

SiripはChuangxin Microの株式100％を10億6000万元で取得する予定

2月7日、Siripは「Sirip Microelectronics Technology (Suzhou) Co., Ltd.が転換社債を発行し、資産購入と支援資金調達のために現金を支払うという草案」の開示を受けて、同社と取引相手は、Ai Yulinが交渉し、Ai Yulinが保有するChuangxin Microの株式14.7426%を追加取得する計画について協議した。再建計画の調整後、SiripはChuangxin Microの株式100％を取引価格10億6000万元で取得する計画だ。

Serip は、アナログおよび組み込みプロセッサを専門とするチップ会社です。その製品は主に信号チェーンおよび電源アナログ チップに焦点を当てており、徐々に組み込みプロセッサを統合して、情報通信、産業用制御、監視、および統合ソリューションを提供しています。セキュリティ、医療健康、計装、新エネルギー、自動車など多くの分野。

ASE、フィリピンと韓国にあるインフィニオンの包装・試験工場を4億6,400万元で買収

ASEインベストメント・ホールディングスは2月22日、約21億台湾ドル（約4億6,400万人民元）を投資して、フィリピンと韓国にあるインフィニオンの2つのバックエンドパッケージングおよびテスト工場を買収すると発表した。今年の第 2 四半期の取引はその日の終わりに完了します。

このうち、フィリピン・カビテ州のInfineon Technologies Manufacturing Ltd.の取引額は約3,899万8,000ユーロ（約13億2,000万台湾ドル）で、韓国・天安市のInfineon Technologies PowerSemitech Co., Ltd.は買収された。 ASEの韓国子会社との取引額は約2359万1000ユーロで、この2件の取引は今年第2四半期末までに完了する予定だ。

韓国のインフィニオンの包装・検査工場には従業員が300名、フィリピンの包装・検査工場には900名以上の従業員がいると報じられており、ASEは現地の2つの工場の従業員を引き続き雇用すると発表した。

長甸科技はサンディスクセミコンダクターの株式80％を45億元で取得する計画

長甸科技は3月17日、調達資金21億元と自己調達資金24億元を合わせて45億元の増資を計画しており、主に長甸科技汽車電子（上海）有限公司への投資を目的としていると発表した。三迪半導体（上海）有限公司の株式を80％取得し増資

Changdian Technologyは、今回の増資は同社の戦略計画と事業開発のニーズに沿ったものであり、成長する市場と顧客のニーズにさらに応え、同社の産業レイアウトを改善するのに役立つと述べた。

AUO、ドイツの自動車部品メーカーBHTCの買収を47億2000万元で完了

2023年10月2日、AUOの取締役会は、両当事者が引き渡しのためのさまざまな前提条件を通過し、関係機関の承認を得た後、企業価値6億ユーロ（約47億2000万元）のドイツBHTCの株式の100％を取得することを決定した。各国の管轄当局によると、買収は 2024 年に完了する予定です。買収の完了は 4 月 2 日に正式に発表されました。

報道によると、BHTCは自動車部品のティア1サプライヤーであり、自動車メーカーと直接取引を行っており、顧客にはアウディ、BMW、メルセデス・ベンツ・グループなどが含まれる。 BHTC はドイツ、米国、中国、インド、日本、ブルガリア、メキシコ、フィンランドに子会社を持ち、ヨーロッパとインドにある先進的な研究開発およびエンジニアリング サービス チームが同社の強みです。

潤京科技が住友化学の中国工場2工場を買収！湿式電子化学の競争力向上

潤京科技は4月16日、住友化学株式会社と住化電子材料科技（合肥）有限公司および住化電子材料科技（重慶）有限公司の完全子会社化について合意に達したと発表した。 、Ltd.をグループ傘下に置き、両社は株式譲渡契約の締結を完了し、合肥珠華と重慶珠華は潤京科技の完全子会社となる。

潤京科技は今回の買収により、住友化学グループの技術優位性と事業システムを継承し、製品ポートフォリオ（エッチング液、剥離液、CF現像液など）を迅速に拡充し、顧客に多品種総合供給ソリューションを提供するとしている。これにより、中国の湿式電子化学市場におけるRunjing Technologyの競争力が向上します。同時に、重慶と合肥の地域レイアウトにより、地元の顧客への迅速な対応を実現できます。

上場後初取得！Canrui Technology が Nanjing Ruihe Electronics を買収

Canrui Technology は 4 月 28 日、スマート電源とドライブの戦略的レイアウトを加速するために、最近 Nanjing Ruihe Electronics Co., Ltd. の買収に成功したと発表しました。報道によると、これはCanrui Technologyにとって上場以来初の買収となる。

Nanjing Ruihe Electronics Co., Ltd.は2018年に設立され、デジタル電源管理とインテリジェントドライブの研究開発と生産に注力しています。 Shanghai Canrui Technology Co., Ltd. は 2005 年に設立され、2022 年 10 月 18 日に上海証券取引所の科学技術イノベーション委員会に上場されました。 Canrui Technology は、スマート センサー、電源管理、信号チェーンの研究開発と生産に重点を置いています。

Suoling Shares は Yunmu Technology の株式 57.09% を 5,760 万元以上で取得し、Yunmu Technology の支配株主となった

ソーリング有限公司は5月14日、「蕪湖雲夢電子技術有限公司の株式57.0853％取得に関する議案」を審査し、承認されたと発表した。当社と指定持株会社である蕪湖霊雲科技有限公司（有限責任組合）および蕪湖奇瑞科技有限公司はそれぞれ「株式譲渡契約」を締結することで合意し、両社は以下の事項について合意に達しました。蕪湖雲母電子技術有限公司を買収蕪湖奇瑞は雲夢科技の株式480億1002万元（47.5808％）と959万2千元（9.5045％）をそれぞれ1元の価格で蘇陵株式と凌雲合名会社に譲渡した。

今回の株式譲渡前に、Soling Shares は株式譲渡を通じて Yunmu Technology の株式の 1.9821% を保有していましたが、今回の株式譲渡完了後は、Soling Shares が直接および間接株式保有を通じて Yunmu Technology の株式の 59.0674% を保有し、支配権を持つことになります。 Yunmu Technologyの株主。

シリコンシステムの再編により、年末までに山東連京半導体の買収が完了する見込み

UMC傘下のIC設計メーカー、シリコン・システムズは5月27日に株主総会を開催した。会長のホン・ジャコン氏は、シリコン・システムズの筆頭株主は過去20年間、利益を支えてきたのはUMCの配当だけだと述べた。今回、Silicon Systemsは再編して3社を立ち上げることになる。Arrowはまず現金資本の削減を実施し、次に製品ラインに再注力し、3番目に山東連京半導体を買収する予定である。買収は年末までに完了する予定である。より多くの ASIC 機能が追加されます。

ホン・ジャコン氏は、山東連京半導体は山東省済南市にあるASIC設計サービス会社で、中国本土での長年の努力の結果、地元でもよく知られていると述べた。今年第1四半期の売上高は13億元、利益は2億元以上で、売上高は前年同期比10％増加し、利益は6000万元で、良好な目標だった。

中京科技は江蘇高信の株式49％を1億6,600万元で取得する計画

6月17日、中京科技は南通高新、新源投資、水平投資が保有する持株子会社江蘇高新の株式の49％を現金で取得する計画であると発表した。譲渡総額は1億6,594万3,400元である。 。

この取引完了後、中京科技による江蘇高新に対する持株比率は51%から100%に増加し、江蘇高新は同社の連結計算書の範囲内で完全子会社となった。

Xinlian Integrationは8インチシリコンベースの生産能力管理を強化するためにXinlian Yuezhouの株式72.33%を取得する計画

新聯合体は6月21日、持株子会社新聯越州集積回路製造（紹興）有限公司の株式の残り72.33％を株式発行と現金支払いにより取得する計画であると発表した。

取引相手には、紹興浜海新区新興株式投資基金パートナーシップ（有限責任組合）および深セン元志第一プライベートエクイティ投資ファンドパートナーシップ（有限責任組合）を含む新聯越州株主15社が含まれる。取引完了後、新聯越州は新聯統合の完全子会社となる。報道によると、新聯越州は上場企業の第2期プロジェクトの実施主体で、シリコンベースの生産能力は月産約7万個。

ナシンマイクロは上海馬源微電子の株式の一部を6億8,300万元で取得する計画

ナシンマイクロは6月23日夜、上海馬源微電子有限公司の株式の一部を取得する計画であると発表した。

Naxin Micro は、Shanghai Silui Technology Co., Ltd. が直接保有する Magne 株式の 62.68% を現金で取得する予定であり、Shanghai Lairui Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) を通じて Silui Technology を現金で取得する予定であることがわかりました。はMagenの株式の5.6%を間接的に保有し、合計でMagenの株式の68.28%を取得した。買収総額は約6億8,300万元となった。

Naxinwei氏は、この取引完了後、同社はMagEnの株式の79.31％を直接および間接的に保有することになり、これにはMagEnの株式の68.28％と上海来瑞を通じて間接的に保有することになると述べ、Goenの株式の11.03％を決定することができると述べた。 Magen の取締役会のメンバーの半数以上が任命されると、Magen は同社の持株子会社となり、同社の連結計算書に組み込まれることになります。

海外エリア

インテル、自動車エレクトロニクス市場参入のためシリコン・モビリティを数億ドルで買収

現地時間2024年1月9日、インテルはCES 2024展示会で、シリコン・モビリティの買収を含め、同社の人工知能（AI）戦略を自動車市場に推し進める計画を​​発表した。

Intelは買収額を明らかにしていないが、公式ウェブサイトによると、Silicon Mobilityはスマート電気自動車（EV）エネルギー管理SoC向けのファブレスチップ設計とソフトウェアを専門とする会社で、電気自動車のパワートレインを制御するチップを設計している。主要なコンポーネントとして、同社は 2018 年にシリーズ B 資金調達で 1,000 万米ドルを完了しました。この推定に基づくと、インテルの買収額は数億ドルに達する可能性があります。

HPE、ジュニパーネットワークスを140億ドルで買収

HPE（ヒューレット・パッカード・エンタープライズ）は1月9日、データセンターハードウェアメーカーとしてJuniper Networks（ジュニパーネットワークス）を現金140億ドルで、ネットワークのクロージングベースで1株あたり40ドルの買収価格で買収すると発表した。 1 月 8 日の価格は 30.22 ドルで、プレミアムは 32% です。

買収額はHPEの時価総額210億ドルの半分を超えると報じられている。 HPEは、一連の定期融資を通じて買収資金を調達すると述べた。

ケイデンス、Invecas と BETA CAE Systems を 12 億 4,000 万米ドルで買収

1 月 9 日、ケイデンス エレクトロニクスは、カリフォルニア州サンタクララに本社を置く、設計エンジニアリング、組み込みソフトウェア、およびシステムレベル ソリューションの大手プロバイダーである Invecas, Inc. の買収を発表しました。この買収により、ケイデンスは高度な技術を備えた設計エンジニアリングチームを獲得しました。

さらにケイデンスは3月5日、自動車やジェット機の設計を解析するソフトウェアを製造するBETA CAE Systemsを現金と株式で12億4000万米ドル（うち現金7億4400万米ドル）で買収すると発表した。 2月にケイデンスは、ジェット機の周囲の空気の流れのシミュレーションなどに役立つように設計されたスーパーコンピューターの発売を発表したが、BETA CAE契約もその傾向を引き継いでいる。

ルネサス エレクトロニクス、GaN 技術に賭けて Transphorm を 3 億 3,900 万ドルで買収

1月11日、ルネサス エレクトロニクスと窒化ガリウム（GaN）デバイスのリーダーであるトランスフォームは、両社が最終合意に達したと発表した。合意によれば、ルネサス エレクトロニクスの子会社がトランスフォームを1株あたり5.10ドルの価格で買収することになる。これはトランスフォームの1株当たり価格5.10ドルよりも高く、3月10日の終値は約35％のプレミアムに相当し、評価額総額は約3億3,900万ドルとなる。 ルネサス エレクトロニクスは6月、買収が完了したと発表した。

さらに、2月15日、ルネサス エレクトロニクスは、オーストラリアの設計ソフトウェアプロバイダーAltiumの株式100％を91億オーストラリアドル（約59億1,000万米ドル）で全額現金取引で買収すると発表した。

Altium の歴史は、世界初のプリント基板 (PCB) 設計ツールのプロバイダーとして 1985 年にオーストラリアで始まりました。同社は、現在入手可能な最も有名な PCB ソフトウェア ツールを提供する世界的な市場リーダーに成長しました。

シノプシス、シミュレーションソフトウェア会社アンシスを350億ドルで買収すると発表

現地時間1月16日、シノプシスはシミュレーションソフトウェア会社アンシスを約350億米ドルの現金と株式の取引で買収すると発表した。この提携は、シノプシスの顧客ベースとその製品スイートを拡大することを目的としている。

カリフォルニア州サニーベールに本社を置くシノプシスは、半導体設計ソフトウェアを製造する数少ない大手企業の 1 つであり、主にケイデンス デザイン システムズと競合しています。一方、Ansys の生産エンジニアは、シミュレーション ソフトウェアを使用して、製品が現実世界でどのように機能するかを予測します。エンジニアはプロジェクトの開始前に構造解析ソフトウェアを使用して、製造コストを削減し、リスクを軽減し、製品をより早く市場に投入します。

さらに、3 月末にシノプシスは、SoC 設計用の物理的複製不可能な機能 (PUF) IP のプロバイダーである Intrinsic ID の買収を完了したと発表しました。

Qorvo による AnokiWave の買収は、その製品ポートフォリオを効果的に補完し、市場を拡大します

1 月 31 日、接続および電源ソリューションのプロバイダーである Qorvo は、D&A、SATCOM、および 5G アプリケーション用のインテリジェント アクティブ アレイ アンテナ用の高性能シリコン集積回路の大手サプライヤーである AnokiWave を買収することで最終合意に達したと発表しました。この取引は3月四半期に完了すると予想されていた。

マサチューセッツ州ボストンに本社を置く AnokiWave のチームは、Qorvo の高性能アナログ (HPA) グループに加わり、防衛フェーズド アレイおよび AESA レーダー、電子戦、衛星通信および 5G アプリケーション向けのビームフォーマーおよび IF-RF ソリューションの開発を継続します。

日本のフォトレジスト大手JSRがJICに60億ドル以上で買収される

JSRが発行したプレスリリースによると、JICは3月19日に公開買い付けを開始し、4月16日に買収を完了した。売り出し価格は1株当たり4,350円（28.13ドル）、JSRの約84％に相当する約1億7,527万株である。発行済み株式は約1億3,850万株の最低購入額を超えて取得され、支払いは4月23日に開始される予定だ。

純有利子負債を含めると買収額は約1兆円（64億7000万ドル）相当となる。 JSRは上場廃止になる見通しだ。 JSRは今後、新たな技術の獲得と買収による規模拡大が成功の鍵となると考えています。

ステランティス、LIDAR スタートアップ SteerLight の株式を取得

欧州の自動車メーカー、ステランティスは3月20日、市場での地位を強化し、自動運転用の主要センサーへのアクセスを確保するために、ライダーの新興企業ステアライトの株式を取得すると発表した。

報道によると、ステランティスはフィアット、プジョー、シトロエンなどのブランド車を製造しており、世界第４位の自動車グループでもある。同社は、この動きは光検出および測距（ライダー）の供給を多様化し、将来の電気自動車向けコンポーネントの開発を加速することを目的としていると述べた。

Microchip、FPGA導入効率を高めるためにNeuronix Artificial Intelligence Laboratoryを買収

4 月 15 日、Microchip は、エネルギー効率の高い人工知能エッジ ソリューションを FPGA に展開する能力をさらに強化するために、Neuronix AI Labs の買収を発表しました。 Neuronix AI Labs は、高精度を維持しながら、画像分類、オブジェクト検出、セマンティック セグメンテーションなどのタスクの消費電力、サイズ、計算負荷を削減できるニューラル ネットワーク スパース性最適化テクノロジを提供します。

Microchip のミッドレンジ PolarFire FPGA および SoC は、低消費電力、信頼性、セキュリティ機能においてすでに業界をリードしています。買収後、マイクロチップ社は、コスト、サイズ、電力に制約のあるシステム上のコンピュータ ビジョン アプリケーション向けに、費用対効果の高い大規模なエッジ展開コンポーネントを開発し、低価格帯および中価格帯の FPGA で AI/ML 処理機能を実現できるようになります。 . 倍増強化。

シノプシス、SIG部門をプライベートエクイティに21億ドルで売却

5月6日、シノプシスは自社のソフトウェアインテグリティ事業（SIG部門）をクリアレイク・キャピタルとフランシスコ・パートナーズ率いるプライベート・エクイティ・コンソーシアムに売却すると発表した。この取引は21億米ドル相当で、下半期に完了する予定だ。年。取引完了後、同社はアプリケーションセキュリティテストソフトウェアの新たな独立プロバイダーとなる。

取引完了後は、既存の SIG 経営陣が新しい独立した民間会社を率いることが期待されています。新たな独立法人の名称は後日発表される。

PIは、SiCに対抗するGaNの使用を促進するため、オデッセイの半導体資産の買収を正式に発表

Power Integrations（PI）は5月8日、縦型窒化ガリウム（GaN）トランジスタ技術を開発するOdyssey Semiconductor Technologiesの資産を買収すると発表した。この取引は2024年7月に完了する予定で、その時点でオデッセイの主要従業員全員がPower Integrationsのテクノロジー部門に加わることになる。

PIは、この買収がPI独自のPowiGaN技術の継続的な開発に強力なサポートを提供すると述べた。 PowiGaN テクノロジーは、InnoSwitch IC、HiperPFS-5 力率補正 IC、最近発売されたシングルステージ複数出力 IC の InnoMux-2 シリーズなど、同社の多くの製品ラインで広く使用されています。

Advanced Energy Industries が XP Power を 7 億 3,400 万ドルで買収する計画

5月21日、アドバンスト・エナジー・インダストリーズは、1株当たり19.50ポンドの現金公開買付けでXPパワー・リミテッドの発行済株式および発行予定株式のすべてを取得する可能性があると発表した。

同社は以前、全額現金で3件の提案をXP Powerの取締役会に提出したが、XPの取締役会はいずれの提案も全会一致で拒否した。最新の提案では、完全希薄化後の普通株2,400万株に基づく対価総額は5億7,100万ポンド（約7億3,400万米ドル）となり、この発表後の2024年3月31日時点で純負債は1億340万ポンドと報告されている。それ以上の配当は宣言または支払われません。 アドバンスト・エナジーは、貸借対照表上で利用可能な現金で買収資金を調達する予定だ。

アドバンテストがオランダのSallandとApplicosの2社を買収

日本のチップテスト装置（ATE）市場のリーダーであるアドバンテストが、オランダのズヴォレに本社を置くサランド・エンジニアリングとアプリコスを2018年に非公開金額で完全買収すると報じられた（サランド・グループが買収）。

Salland はテスト機器とツールを開発および製造し、テスト サービスを提供していると理解されています。典型的な顧客は、これらの製品を Advantest や Teradune USA などの企業のテスト機器と組み合わせるチップ メーカーで、Applicos は高精度アナログ信号生成および測定用の機器を開発しています。このグループの従業員は約 100 名で、うち 3 分の 2 はエンジニアです。

Nvidia、約1億ドル相当のソフトウェアスタートアップShorelineを買収へ

6月18日、事情に詳しい関係者らは、エヌビディアがアマゾンAWSの元幹部らが設立したソフトウェア開発者向けスタートアップ、ショアラインアイオを買収することで合意したと発表した。最近締結されたこの取引では、ショアラインの価値は約1億ドルとされている。

米国カリフォルニア州レッドウッドシティに本社を置く Shoreline は、コンピュータ システムの問題やイベントを検出し、それらを修正するプロセスの自動化を支援するソフトウェアを開発しています。同社は、以前 Amazon AWS で約 8 年間働いていた Anurag Gupta によって 2019 年に設立されました。