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die börsen shanghai und shenzhen werden morgen das gesamte netzwerk testen.

nach der veröffentlichung einer reihe wichtiger policen erholte sich der a-aktienmarkt kräftig. vom 24. bis 27. september stieg das volumen an vier aufeinanderfolgenden tagen flächendeckend an. der 30. september war der letzte handelstag vor dem feiertag. das volumen der a-aktien stieg weiter an, wobei das ganztägige handelsvolumen der a-aktien 2,6 billionen yuan überstieg.

die popularität des aktienmarktes hat auch höhere anforderungen an das handelssystem gestellt. zuvor kam es am 27. september aufgrund der „explosion“ des marktes zu „ausfallzeiten“. nach dem test am 29. september wird die shanghai stock exchange am 7. oktober einen weiteren netzwerkweiten test durchführen.

laut cctv finance wird die shanghai stock exchange am 7. oktober einen system-start-konnektivitätstest organisieren, um relevanten institutionen eine konnektivitätstestumgebung zur überprüfung des starts bereitzustellen. gleichzeitig wird die shenzhen stock exchange am selben tag auch entsprechende tests durchführen. der reporter erfuhr von der shanghai stock exchange, dass es sich bei diesem test um einen routinetest nach feiertagen handele, er jedoch jetzt besonders wichtig sei, da das tägliche transaktionsvolumen 2,5 billionen yuan übersteige.

es wird davon ausgegangen, dass zu den teilnehmenden einheiten die shanghai stock exchange technology company, die shanghai stock exchange information company, relevante kerninstitutionen, wertpapierfirmen und andere finanzinstitute gehören. die im test verwendeten wertpapierdepots, handelseinheiten, designierten transaktionen usw. basieren alle auf den daten der produktionsumgebung nach marktschluss am 30. september und simulieren transaktionen an einem handelstag. gleichzeitig gibt es auch neuigkeiten, dass die shanghai stock exchange angesichts des weiter steigenden markttransaktionsvolumens auch eine erweiterung der ausrüstung prüft und auch konkrete pläne diskutiert werden.

am 30. september kam es aufgrund des heißen a-aktien-marktes und des anstiegs des handelsvolumens bei einigen brokerage-apps zu teilweisem login und langsamen transaktionen am morgen. als reaktion darauf berichteten viele broker, dass sie backup-sites für den handel aktiviert haben, um sicherzustellen, dass die ressourcen und die leistung der backup-sites den aktuellen anforderungen entsprechen. der reporter rief mehrmals den manuellen kundendienst des betreffenden maklerunternehmens an, aber alle waren beschäftigt.

hongkonger aktien steigen während der feiertage

vom 2. bis 4. oktober stieg der hongkonger aktienmarkt weiter stark an, wobei der hang seng index um 7,59 % und der hang seng technology index um 10 % zulegten.

seit dem 11. september ist der hang seng index um mehr als 28 % gestiegen, mit einem anstieg von 33,37 % im laufe des jahres.es ist erwähnenswert, dass die performance des hongkonger aktienmarkts im laufe des jahres nach dem jüngsten kontinuierlichen anstieg in den wichtigsten indizes der welt an erster stelle stand, vor us-aktien, japanischen aktien usw.viele brancheninsider sagten, dass der hongkonger aktienmarkt während des feiertags zum nationalfeiertag weiter anstieg, was den trend des a-aktienmarktes nach dem feiertag ankurbeln könnte. darüber hinaus werden diejenigen aktiven aktienfonds und hongkonger aktienthemenfonds, die mehr hongkonger aktien zuteilen, von der starken performance des hongkonger aktienmarktes während der goldenen woche zum nationalfeiertag profitieren. der nettowert des fonds könnte sich deutlich erholen und belegen eine spitzenposition im leistungsranking.

auch die an der us-börse notierten chinesischen konzeptaktien verzeichneten am freitag einen plus von 3,05 %. zählen wir ab dem 24. september, dem tag, an dem a-aktien die explosion chinesischer vermögenswerte anführten ist in den letzten zwei wochen um 39 % gestiegen, also um 2256 punkte.

institutionen: knapp 300 milliarden yuan könnten künftig in chinesische aktien fließen

am 5. oktober veröffentlichte cicc einen forschungsbericht, in dem es heißt, dass hongkonger aktien und chinesische konzeptaktien während der feiertage weiter anstiegen und sich die passiven ausländischen kapitalzuflüsse beschleunigten, der anteil des vorhandenen kapitals jedoch nicht groß war; , und der aktive ausländische kapitalumschlag war zwar vorhanden, aber das ausmaß ist noch nicht signifikant. die folgetrends aktiver ausländischer investitionen verdienen aufmerksamkeit, aber ihr anhaltender zufluss muss durch mehr politische maßnahmen und optimistischere erwartungen vorangetrieben werden. konkret geht der aktive externe kapitalumschlag in einen zufluss über, dessen ausmaß jedoch noch nicht signifikant ist. aktives ausländisches kapital macht 80 % aus, was viel größer ist als bei passiven fonds, daher ist es wichtiger und repräsentativer für langfristige institutionelle anleger. diese woche flossen aktive ausländische fonds in höhe von 190 millionen us-dollar in a-aktien und in die usa 120 millionen us-dollar in hongkonger aktien und adrs sind zwar nicht groß, aber es ist das erste mal seit ende juni 2023, dass es nach 65 aufeinanderfolgenden wochen mit abflüssen zu einem nettozufluss kommt. regional investieren fonds vor allem in china und asien, wohingegen fonds, die in schwellenländer und die welt investieren, noch nicht zugeflossen sind. dies hängt mit unserer spekulation zusammen, dass einige aktive fonds gezwungen sind, ihre untergewichteten allokationen zu reduzieren, um eine zu starke underperformance zu verhindern, während der markt weiter steigt. der folgetrend aktiver auslandsinvestitionen verdient aufmerksamkeit, aber sein anhaltender zufluss muss durch mehr politische maßnahmen und optimistischere erwartungen vorangetrieben werden.

per ende august hatten globale aktive fonds 5 % in chinesische aktien investiert (der höchstwert anfang 2021 lag bei 14,6 %), was einer untergewichtung von 1 prozentpunkt entspricht. wir schätzen, dass der wechsel von der niedrigen zuteilung zur standardzuteilung einem zufluss von fast 40 milliarden us-dollar (ca. 280 milliarden yuan) entsprechen wird, was dem gesamtabfluss seit märz 2023 entspricht.

dai kang, chief asset research officer des gf securities development research center, glaubt, dass sich die hongkonger aktien in der zweiten phase des bullenmarktes befinden, d. h. in der dritten phase, die auf eine weitere verbesserung der fundamentaldaten warten wird zu beachten, auch hinsichtlich der gewinnrealisierung. die situation ist noch nicht klar. a-aktien erlebten ihre stärkste erholung seit dem bärenmarkt. einerseits hat die innenpolitik das zeitfenster des zinssenkungszyklus der fed in den nächsten etwa zwei jahren sehr geschickt ausgenutzt. andererseits hat die verschiebung der politischen intensität die ursprünglichen erwartungen des marktes übertroffen. dai kang glaubt, dass diese verschreibungsrunde in die richtige richtung geht. es ist ähnlich wie bei einer person, die früher medikamente einnahm, aber jetzt eine infusion erhält.

dai kang sagte, dass es in der aktuellen bullenmarktatmosphäre empfohlen wird, die fonds in zwei teile aufzuteilen: stabile und hochelastische vermögenswerte für die allokation. im hinblick auf äußerst widerstandsfähige vermögenswerte sind chinesische vermögenswerte und pansüdostasiatische vermögenswerte hinsichtlich des schuldenzyklus und der demografischen struktur günstig und verdienen aufmerksamkeit. auf dem hongkonger aktienmarkt wird die strategie „niedrig kaufen“ und „höchst verkaufen“ verfolgt, während der markt für a-aktien möglicherweise emotional lebhafter ist. daher müssen sie auf die entwicklung des handelsvolumens und der marktstimmung achten. darüber hinaus bieten die bereiche ki-industriekette und technologieinnovation ebenfalls eine äußerst flexible auswahl an vermögenswerten. zu beginn des bullenmarktes waren die ersten elastischen vermögenswerte, die explodierten, der maklersektor; später könnte sich daraus jedoch einfallsreichere sektoren wie technologie und innovation entwickeln. bei der vermögensallokation ist es notwendig, den markttrends und -entwicklungen große aufmerksamkeit zu schenken, um bessere anlagemöglichkeiten zu erhalten.

in bezug auf die branchen verzeichneten verbraucherdienstleistungen, haushaltsgeräte, nichtbankfinanzierung, elektronik, erdöl und petrochemie, militärindustrie, baustoffe und immobilien die größten zuwächse, hauptsächlich in den bereichen optionaler konsum, hard-technologie, immobilienkette und andere bereiche .

das strategieteam von minsheng securities veröffentlichte einen bericht, in dem es heißt, dass sowohl die anlegerstimmung als auch die anlegerstimmung deutlich zugenommen haben. diese kombination der anlegerstimmung bedeutet, dass der markt weiter steigen könnte. es ist erwähnenswert, dass die stimmung bei institutionellen anlegern nahe dem höchsten stand seit 2018 liegt und nur noch vom oktober 2018 übertroffen wird. insgesamt hat sich die abwärtsspirale der risikobereitschaft der a-aktien-investoren umgekehrt. institutionelle anleger und privatanleger befinden sich derzeit in der phase der bündelung ihrer kräfte. aufgrund des begrenzten wachstumspotenzials in der zukunft könnte die institutionelle stimmung eine variable im zukunftsmarkt darstellen. die stimmungsindikatoren für brancheninvestitionen zeigen, dass es in den meisten sektorphasen klare aufwärtssignale gibt. insbesondere sektoren wie erdöl und petrochemie, nichteisenmetalle, lebensmittel und getränke, nichtbanken, immobilien und kommunikation könnten in eine divergierende phase des aufwärtstrends eintreten, während sich die übrigen sektoren weiterhin im aufwärtstrend befinden. der gewichtete aktionärskontoindikator zeigt, dass investoren in letzter zeit in sektoren wie verbraucherdienstleistungen, lebensmittel und getränke, nichtbanken, immobilien und medien strömen.