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8월 한여름, vc/pe 시장은 오랫동안 뜨거워지고 있다. cvsource 투자 데이터에 따르면 8월 신규 설립된 펀드 수가 서서히 회복되어 총 419개 펀드가 됐다. 투자시장도 투자건수 595건, 투자규모 117억5300만달러로 전년 동기 및 전월 대비 모두 증가해 소폭 회복됐다.

현재 시장에서는 m&a 출구에 대한 기대가 크다. 지난 8월 중국 m&a 시장에서 완료된 거래 건수가 크게 증가해 1억 달러를 넘는 m&a 거래가 4건 완료됐고, m&a를 통해 빠져나간 사모펀드는 29개에 달했다. 23억4100만 위안의 자금 인출이 기하급수적으로 늘고 있다.

새로 설립된 펀드의 수가 회복되었으며, 절강이 가장 많은 펀드를 보유하고 있습니다.

cvsource 투자 데이터에 따르면 올해 8월 중국 vc/pe 시장에 새로 설립된 펀드 수는 총 419개로 전년 동기 대비 47% 감소했고, 전월 대비 6% 증가했다. 새로 설립된 자금은 천천히 회복되었습니다. 지난달에 비해 총 361개 기관이 펀드 조성에 참여했으며, 이 중 xinding capital, xide investment, junshi zhenghe 등 기관의 활동이 더욱 활발해 3개 이상을 설립했다. 새로운 자금. 새로 설립된 기금 중 가장 큰 것은 중국은행이 발표한 과학기술혁신 기금으로, 총 목표 규모는 300억 위안이다. 이는 대규모 국가가 추진하는 최초의 과학기술 혁신 기금이다. 소유 상업 은행. 새로 조성된 펀드의 향후 투자 방향으로 볼 때 신에너지 분야가 꽤 인기가 높다.

지리적 분포 측면에서 저장(zhejiang), 광동(guangdong), 산둥(shandong)은 신규 설립 펀드 수 기준으로 상위 3위 안에 들었으며 해당 숫자는 각각 72개, 59개, 52개입니다. 전월 대비 장쑤성, 상하이, 베이징을 제외한 8월 기타 성에서 신규 설립된 펀드의 성과가 더 좋았다. 도시별로 살펴보면 칭다오, 선전, 광저우 등이 전월 대비 3위 안에 들었고, 칭다오, 허페이, 닝보 등 지역은 급격한 성장을 보인 반면, 선전, 가흥 등 지역은 소폭 후퇴했다. 인기.

또한 qflp 펀드는 8월에 출시되었습니다. 예를 들어 zhang venture capital group과 lightspeed photosynesis 간의 파트너십인 zhangjiagang heshun venture capital partnership(limited partnership)은 산업 및 상업 등록을 완료하고 펀드 투자의 1단계를 완료했습니다. 미화 900만 달러가 지급되었습니다. 이것은 장자강에서 첫 번째 qflp 펀드가 출시되었습니다. qflp 펀드는 적격 외국인 투자자가 중국의 비상장 지분 투자에 참여하는 투자 형태입니다. 현재 외국인 직접 투자 관리 정책에 따라 qflp 펀드는 외국인 투자자가 지분에 참여하는 중요한 채널입니다. 최근 몇 년 동안 선전, 후베이, 가흥 및 기타 성 및 도시에서는 qflp 시범 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 올해부터 shaoxing, xuzhou 및 기타 지역에서 첫 번째 qflp 펀드가 출시되었습니다.

투자시장은 다소 회복됐고, 인수합병(m&a)으로 인출되는 자금도 크게 늘어났다.

cvsource 투자 데이터에 따르면 8월 투자 시장도 소폭 상승했다. 8월 투자 건수는 595건으로 전월 대비 4.39%, 전년 동기 대비 30.20% 증가했다. 월간 대비 7.39%, 전년 동기 대비 12.67% 증가해 지난 3개월 동안 투자 건수가 지속적으로 증가해 투자 시장이 소폭 반등했다.

산업분포 측면에서 전자정보산업이 계속 1위를 차지하고 있으며, 첨단제조업과 의료보건산업이 각각 167건, 90건, 86건으로 상위 3위를 차지하고 있다. 첨단제조업은 모두 20억 달러를 돌파하며 눈에 띄는 성과를 거두었다. 부문별로는 투자 규모가 10억 달러를 넘는 등 폭넓은 관심을 받고 있다.

상위 3대 거래 지역은 저장(zhejiang), 광동(guangdong), 장쑤(jiangsu)이며, 저장(zhejiang)과 광동(guangdong)의 투자 건수는 모두 88건입니다. 상하이(shanghai), 광동(guangdong), 저장(zhejiang) 및 기타 지역은 거래 규모에서 27억 3,500만 달러에 이르렀습니다. 8월 거래규모가 가장 크고, 평균거래금액이 가장 높은 도시이다.

현재 시장에서 vc/pe는 m&a 출구에 대한 높은 기대를 갖고 있습니다. cvsource 투자 데이터에 따르면 2024년 8월 총 237건의 m&a 거래가 완료되었으며 이는 전월 대비 35.43% 증가했으며 전년 대비 감소했습니다. 그 중 129건의 거래금액이 공개됐는데, 총 거래금액은 47억8200만달러로 전월 대비 27.90%, 전년 동기 대비 48.08% 감소했다. 미화 1억 달러가 넘는 m&a 거래가 4건 있었는데, 그 중 가장 큰 것은 chongqing jianghe shunsui enterprise management co., ltd.가 geely technology group co.가 보유한 chongqing jianghehui enterprise management co., ltd.의 지분 100%를 인수한 것입니다. ltd.의 거래금액은 3억 4천만 달러입니다.

퇴출 측면에서 보면 지난 8월 인수합병(m&a)을 통해 총 29개 사모펀드가 성공적으로 퇴출해 23억4100만 위안의 인출액을 기록했다. 이는 7월 4억8100만 위안에 비해 5배 가까이 증가한 수치다.

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